Establecer sus objetivos financieros
En primer lugar, el examen de su situación familiar (estado
matrimonial, las personas a cargo, las adiciones de la familia o
las salidas). Este examen permitirá poner sobre la mesa los
elementos a corto, medio y largo plazo.
Los objetivos a corto plazo pueden ser la compra de un nuevo
coche, tomar vacaciones o la construcción de un nuevo tramo para
su casa.
Los objetivos a medio plazo pueden incluir un cambio de carrera,
el envío de uno o más niños al colegio o de ahorrar para una
aportación de fondos para una casa.
Los objetivos a largo plazo incluyen la acumulación de una
cartera de jubilación, la compra de una residencia secundaria y
dejar una herencia financiera a sus herederos.
Regresar al articulo : La base de un presupuesto financiero